Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в собственной семье.

Еврейский ростовщик, жертва нацистского преследования, перестает доверять всем своим родным и единоверцам, и слишком поздно понимает, к какой трагедии привели его действия.