Молодая девушка Чже Тянли мстит за смерть своих родителей и убивает негодяев с помощью пудреницы, в которую вставлен секретный механизм с иглой. Убив последнего, Тянли бежит от полиции и теряет пудреницу, которую подбирает некий господин. Через 2 года он начинает шантажировать Тянли и приказывает

История про чудо меч, за которым идет охота всех кланов провинции Китая и за обладание которым, кланы готовы пойти на любое преступление.