1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи - лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених Юн-у, который, как выясняется, пишет

История Ким Гу (имя при рождении - Ким Чхан-су) - участника сопротивления японской оккупации, а после 1945 года - сторонника единой Кореи и борца с коммунизмом. После убийства одного из участников расправы над корейской королевой Ким Чхан-су попадает в тюрьму, видит страдания обычных корейцев и