Действие происходит в Германии в 1970-е годы. Агент разведки Штази Ларс получает задание отправиться в Западный Берлин. Молодой обаятельный Ларс должен познакомиться с одинокой Лорен, дамой бальзаковского возраста. Лорен - тоже агент разведки, поэтому Ларс должен любыми способами получить от неё