Фильм рассказывает об иранском лётчике и его сыне, втором пилоте. Их самолёт был захвачен силами ISIS в Сирии, когда они доставляли грузы гуманитарной помощи людям в зоне военных действий.

Во время войны иранская армия готовит теракты на территории Ирака. Однако они узнают, что руководство противника в курсе их планов и готовит контроперацию. Иранцы отправляют спецагентов в тыл врага, чтобы предотвратить поражение, но их раскрывают. Командир разведчиков Садих начинает подозревать,