Полицейский преследует сбежавшего убийцу, который решает скрыться в глухой деревне. Но деревня та непростая. Любимое лакомство местных жителей - случайные путники, и коп тут же попадает в засаду.

Мастер кунг-фу, владеющий тайными знаниями на основе специальных дыхательных техник, обучает своих сыновей этим премудростям, обделяя вниманием младшего. Как всегда в борьбе за то, кто лучше, находятся охотники узнать секреты данного искусства. Обделённый вниманием младшенький благодаря

За провинность зазнавшегося юного мастера исключают из школы кунг-фу. Он попадает в сети злодеев, которые вовсю используют его умение махать руками и ногами в преступных целях. По следам молодого бесшабашного мастера идет и полиция и его лучший друг. Успеет ли приятель вырвать его из кольца