Начало 20 века. Сицилия. Живущий на грани нищеты вдовец фермер Сальваторе решает вместе со всей семьей, включая пожилую мать, эмигрировать в США. Накануне переезда он знакомится с Люси, которую по внешнему виду и манерам вполне можно принять за английскую леди. Она так же, как и Сальваторе,

В маленькой сицилийской деревушке на краю леса пропадает 13-летний Джузеппе. Влюблённая в него одноклассница Луна отказывается принять это таинственное исчезновение. Девочка восстаёт против молчаливого сочувствия окружающих и отправляется на поиски Джузеппе.