Шестеро подростков оказываются одни в интернате, когда все остальные разъехались на каникулы. От нечего делать они совершают вылазку в город, но там оказывается как-то подозрительно пустынно.

История Алекса, 10-летнего ребенка, который всё больше и больше склоняется к насилию. У него начинаются проблемы общения со своими родителями и другими детьми в школе, он становится изгоем, выдумывая двух воображаемых друзей, астронавта - капитана Гарри и его второго я, Сержанта Джона Кластера..

Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая пытается заполучить дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения