О борьбе работников органов госбезопасности против иностранной разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета история трех друзей-разведчиков.

Действие фильма происходит в неназванной стране, где царит диктатура. Бывший летчик, а теперь водитель такси Антонио хочет остаться в стороне от борьбы. Но, жизнь заставляет его сделать выбор, который осложняет возлюбленная героя Мария.