Убит священник, отец Михаил, настоятель церкви небольшого провинциального города. В город приезжает новый настоятель. Он хочет навести в городе порядок и свести к минимуму преступность. Единственное его оружие - слово Божие. Но всеми делами в городе заправляет некто Агафонов, очень богатый

В центре сюжета – пять женщин с маленькими детьми на одном из островов Ладожского озера. Их дети рождены от немцев-оккупантов, потому и живут они на острове под охраной. Победа для них стала и радостью, и горем одновременно.

Павел, бывший военный офицер, никак не может найти свое место в мирной жизни. В бесконечной череде мучительных воспоминаний и длительных запоев появляется просвет, когда рядом с ним оказывается Анна, молодая скрипачка, снявшая у него комнату. Но настоящая причина ее приезда откроется лишь позже...