История о любви двух бакинцев: азербайджанца-мусульманина Али хана Ширваншира и грузинки-христианки Нино Кипиани. Действие разворачивается на Кавказе и в Иране на фоне событий Первой мировой войны.

Парня из рабочей семьи Эльбруса Тамаева воспитали в духе основополагающих мужских принципов: не обижать слабых, уметь дать сдачи и помогать нуждающимся. В школьные годы у него появляются друг и любимая девушка. Эльбрус устраивается работать на сухогруз. Его приятель проворачивает аферу с