Джефф Карр, следователь из транспортной компании, прибывает в городок Томагавк с целью выяснить, кто стоит за серией дерзких убийств и нападений на дилижансы. Горожане обвиняют во всем Алека Блэка, предводителя местных фермеров-овцеводов. Джеффу вскоре удается докопаться до правды, и вместе с

Джон Филлипс начинает убеждать жителей небольшого городка Северной Дакоты в необходимости переезда в Орегон, где находятся лучшие пастбища для скота. Тем временем в городке появляются бежавшие от нацистского режима австрийский врач Браун и его дочь Лени, в которую сразу же влюбляется Филлипс.

После бомбардировки японцами Перл-Харбора американское правительство понимает, что стране никуда не уйти от военных действий. Но первым делом оно решают бросить в бой разведывательные силы. Оно набирают отряд офицеров, которые начинают постигать азы шпионажа под руководством ветерана Первой мировой