Маленькая любопытная рыбка Поньо - дочь колдуна и прекрасной морской богини - уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Её подбирает пятилетний Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу, и теперь у Поньо только одно желание -

Охваченные патриотическим духом подростки стремятся попасть в специальные отряды юнг Военно-морского флота. Их учителя получили самое престижное образование в лучших университетах Японии. Они спорят, что должно лежать в основе воспитания детей: строгость, дисциплина или любовь. Но какое это имеет