Фильм о новообретённой дружбе двух женщин: Минны, торговки наркотиками, которая оказывается должна крупную сумму местному барыге, и Кати, которую вот-вот лишат родительских прав из-за проблем с алкоголем.

15-летний Хайнц Штильке является членом гитлерюгенда и гордится своим отцом, который погиб за своё отечество смертью храбрых. Но неожиданно юноша узнаёт, что является наполовину евреем. Он уходит из гимназии, теперь он вынужден бежать от своих одноклассников...

16-летняя Лиля живет в маленьком бедном городке. Ее мать уехала в Америку с новым любовником, и Лиля ждет, когда ей пришлют приглашение. Не дождавшись от матери ни писем, ни денег, Лиля понимает, что ее бросили. У нее остается единственный друг – 11-летний Володя, с которым они мечтают о лучшей