История Фредди Масгрэйва, которого взяла на воспитание деловая дама Мэгги Хьюит. Затем Мэгги удочеряет Изабеллу. Года идут, и Фредди испытывает к Изабелле более чем братские чувства, но тайной окутано происхождение самой Изабеллы. Найдет ли она свое счастье...

1887 год, Колорадо. Пустынный город освещен сиянием красноватого полнолуния. Дилижанс, полный пассажиров и загадочный стрелок в плену у двух преступников, находящихся в бегах. Когда путешественники пытаются перехитрить преступников, становится очевидным, что большая угроза таится снаружи. Зверь,