Диана защищает свою дипломную работу по социологии. И все бы ничего, только вот тему себе девушку выбрала не слишком благодарную – современная итальянская проституция. Да и способ исследования тоже – погружение в среду. Зато материала набрано столько, что никакая экзаменационная комиссия не устоит.

Фильм о цирке, где царит атмосфера игры и казни, праздника и бойни, изящества и безумия и - КЛОУНЫ! Могущественный Белый Клоун и Рыжий - воплощение покорности. В картине клоуны делают все, что им хочется: ломают, поджигают, катаются по полу, а зритель лишь восхищается и аплодирует.

Молодой человек возвращается в маленький итальянский городок, где почти тридцать лет тому назад погиб его отец - антифашист.

По воле судьбы, в поисках денег герои фильма оказываются в Монте-Карло и попадают в неприятную историю...