Детективы Шеперд и Бригс расследуют загадочное убийство своего коллеги, работавшего под прикрытием. Убийца всегда опережает полицейских на шаг. Как далеко им придется зайти, чтобы найти убийцу, а может он не так далеко, как кажется на первый взгляд...

Скрипачка Даниэль Тёрнер приезжает в родной город, чтобы там дать финальный концерт в рамках тура дирижёра Джеймса, с которым у неё интрижка. Она надеется наладить отношения со своей сестрой, расстроенной долгим отъездом Даниэль, но вместо этого узнаёт, что Джеймс женат, и его жена готова зайти

Рэй, экс-полицейский, начинает новую жизнь. Но однажды вечером, ночной клуб в котором он работает, ограблен, и сын владельца застрелен. Преступное прошлое Рэя делает его главным подозреваемым, и он начинает искать преступника что бы очистить свое имя.