Штурман Нами смертельно больна и ей срочно нужна помощь доктора. Корабль Соломенной Шляпы высаживается на ближайшем острове, но оказывается, что в этой северной стране злой тиран объявил всех врачей вне закона. Единственная странная докторша живет на вершине горы со своим помощником - синеносым

Дело происходит примерно в 2025 году. Во главе Десептиконов находится Смертоносец. Смертоносец собирает энергию, чтобы освободить свою крепость, уничтожить автоботов и завоевать Землю.