Через этот город путешествовали два гонца злобного правителя, несшие с собой таинственную книгу-послание. Ее крадут двое мальчишек, братьев девушки, с которой встречается Ху, и с этого момента город становится местом интриг и убийств - книгу хочет получить великий мастер боевых искусств.

Банда маньчжурских убийц убивает невесту У-Янг Чуна, терроризирует всех в поисках списка мятежников династии Мин. Чун и Сяо Мей объединяются, чтобы сразиться с маньчжурами.