Фильм, посвящённый истории самого первого покорения смертельно опасного Эвереста, совершённого Ирвингом и Мэллори, чьё первенство так и осталось недоказанным, так как оба альпиниста пропали без вести. Но вот уже в XXI веке профессиональный фотограф-альпинист выходит на след камеры Мэллори, которая

Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты - безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие - существа очень мерзкие. Они всячески издеваются над маленькой