Старшеклассник из Канады Оскар Мэдли мечтает учиться в Нью-Йорке на специалиста по гриму для кино. В детстве парень стал свидетелем жестокого убийства гея, и страх открыть миру свою гомосексуальность прочно засел в его сознании, как чудовище в шкафу. Разведённые родители так же не делают жизнь

История Натали Соренсон, или Пчёлки, несовершеннолетней проститутки, которая застряла в секс-торговле. Но все меняется, когда ее отправляют в новую приемную семью на севере Онтарио, где ей приходится раз и навсегда решить, кем она является на самом деле.