Никки едет на машине в Лондон, чтобы успеть на выступление музыкальной группы. Остановившись заправиться и передохнуть в придорожном кафе, она привлекает внимание группы подозрительных мужчин. Об этой местности ходит дурная слава, поэтому Никки старается как можно скорее оставить ее позади, но

800 год нашей эры, в Шотландии идёт война между пиктами и гэлами. Гэльский король прячется в лесах. Однако когда злые силы похитят его брата, ему придётся сразиться за своё королевство и вернуть мир на свою землю.

Гэбриэлю Кушингу звонит старый друг его отца, Альберт Паркер. Приехав к нему, Гэбриел понимает, что пропал как и доктор, так и несколько других людей. К тому же в городе проходит карнавал, и Гэбриелу и его подругам придется понять, что самые страшные демоны таятся в нас самих.