Задержавшийся на работе Мицуо Итикава получает телефонный звонок: «Я убил женщину. Ты поможешь мне избавиться от трупа». Человека на том конце трубки тоже зовут Мицуо Итикава. Много лет назад они учились вместе, и их связывали странные отношения. Тогда один Мицуо поклялся другому, что будет ему

Ёсими с пятилетней дочерью живёт в мрачном многоквартирном доме. Их преследуют капающая с потолка и сочащаяся из стен тёмная вода и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад.