Двое кинематографистов решают снять фильм ужасов в жанре псевдодокументалистики. В доме бабушки продюсера, где снимается фильм, оказываются свои секреты, которые полностью меняют сюжет фильма.

Это фильм о жизни святого Филиппа Нери (1515-1595) и совершенных им чудесах. Действие фильма разворачивается в Италии в XVI веке. Вся земная жизнь святого является примером бескорыстной любви и милосердия.

Венеция, 1763 год. Писатель Лоренцо да Понте ведет распутный образ жизни. Он был священником, но скандальные любовные приключения заставили его покинуть страну и уехать в Вену. С помощью друга и наставника Джакомо Казанова да Понте знакомится с придворным композитором Сальери и новичоком при дворе