Тони работает в спа-центре и готовится к повышению, но его увольняют из-за недоразумения. Он решает скрыть это от жены и случайно знакомится с молодой и богатой Кьярой, которая предлагает устроить его в арт-галерею. Тони всегда мечтал стать художником и теперь должен решить, на что готов ради

В центре сюжета - римский инспектор Карло Геррриери, ветеран полиции. Вместе с новым стажером Маликом, парни расследуют убийства на почве продажи наркотиков. Накал эмоций приходит на дело, на месте преступления которого Карло находит знакомое лицо. Удастся ли полиции понять, кто виновен?

Фильм рассказывает о жизни Марио Миели, ведущей фигуры итальянского гей-движения 1970-х годов.