Оказывается, у Санты Клауса есть дочь! 29-летняя Энни получила отпуск на год и оставила свою привычную жизнь в резиденции Санты, чтобы пожить жизнью обычной молодой женщины и решить, хочет ли она заменить отца и взять на себя семейный бизнес, когда отец выйдет на пенсию.

Эрнесто - добрейший человек, который пытается выжить в современном Лос-Анджелесе. Внезапно он сталкивается с полосой неудач и теряет работу, девушку и свой дом. Ситуация кажется безнадёжной, но он неожиданно находит работу, которая кардинально меняет его жизнь.

Октябрь 1987 года. Крис, новенький в школе, знакомится с группой подростков, которые на протяжении нескольких лет достают пожилую женщину Эдит. Ребята уверены, что она - ведьма, и именно она виновата в исчезновении Лауры, младшей сестры их подруги. Но вскоре Эдит кончает с собой и, как выясняется,