Когда весёлая молодая семья переезжает в соседний дом, Отто встречает пару в своей манере, но вскоре неожиданная дружба с сообразительной Марисоль перевернёт его мир с ног на голову.

Приехав в Японию, молодой Джейк Адельштейн становится криминальным репортёром крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет Адельштейн освещает тёмную сторону японской действительности. В конце концов специфика работы сводит его с боссом якудза.

Филадельфия, 1988 год. У патрульного полицейского Томаса Локхарта день получился насыщенным. В разных концах города загадочной смертью умирают три человека, у всех троих на шее найдены странные следы от уколов. Чудом успев пообщаться с четвёртой жертвой, пока та ещё была жива, полицейские получают

Жизнь Дебры полностью меняется, когда у неё начинается роман с врачом по имени Джон. Со временем Дебра понимает, что оказалась вовлечена в зловещую игру психологических манипуляций, а её новый бойфренд - не тот, за кого себя выдаёт.

Дэвиду Хэллеру поставлен диагноз - шизофрения. Постепенно выясняется, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его воспаленного разума.