Во время большого опен-эйра на залитом солнцем бразильском побережье случайно сталкиваются трое незнакомых молодых людей: начинающий ди-джей Эрика, ее лучшая подруга Лара и молодой парень Нандо. Эрика с подругой приехала сыграть один из своих первых сетов, а Нанду с приятелем чтобы просто

Юный 13-летний Тито - подающий большие надежды талантливый футболист из бедной семьи. Заметив талант мальчика, футбольный агент уговаривает всю семью переехать в столицу Монтевидео. В надежде улучшить своё благосостояние, отец Тито соглашается. В столице Тито становится национальной звездой.

История бедного писателя, жизнь которого окутана алкогольными парами и сигаретным дымом. Идя по пути саморазрушения, он всё же надеется отыскать в мире родственную душу.