У талантливого художника Ренна Максвелла есть всё - любящая девушка, талантливый менеджер и умение рисовать интересные картины. Но за фасадом этого благополучия скрывается нечто тёмное, ждущее шанса прорваться наружу.

Над Маркусом, молодым человеком с инвалидностью, издеваются и убивают после неудачной шутки. В загробной жизни он встречает группу призрачных клоунов, которые помогают ему отомстить тем, кто обидел его.