Автоботы и Десептиконы продолжают войну за контроль над территорией в 2005 году. Войска Мегатрона завоевали Кибертрон, но Автоботы готовы это изменить. В масштабном конфликте старые герои падут и новые восстанут, в то время как планета - демон Юникрон будет приближаться к их родному миру.

История любви между агентом по продаже дорогой недвижимости и юной хиппи с гитарой за плечами. Каждый из них одинок, но по-своему: Бризи открыта и любит людей, не ожидая любви в ответ, Фрэнк любит лишь себя и дарит любовь женщинам, только когда ему это нужно. Бризи научит Фрэнка любви, а Фрэнк