Тихий американский городок взбудоражен серией жестоких нападений пчел-убийц, оставляющих после себя горы изуродованных трупов и превращающих людей в агрессивных зомби. Столкнувшись с одним из них, дезинсектор Дэвин Холл начинает собственное расследование...

Далеко на севере лагерь эскимосов-кочевников находится под угрозой голода и вымирания. Шаман племени, Крулик, не в силах помочь, и людей охватывает отчаяние. Некоторые из них обретают надежду в древней легенде о далёкой Сариле - земле, спрятанной среди ледников, в которой не существует холода и