Новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой

Шестнадцатилетний Джейми Нью - паренёк, который не вписывается в строгие рамки своего окружения. Он не хочет искать себе правильную карьеру, а мечтает стать дрэг-квин и выступать на сцене.