Ларри Вудман отправляется в ежегодное психоделическое приключение, чтобы навестить своего умершего друга. Но что-то даёт сбой, и в лицах своих друзей и семьи он видит собственное. В каждом, кроме лица своего мертвого друга.

Рождественский эльф случайно взлетел в санях Санты и в небольшом городке случилась авария и он потерял волшебный мешок с игрушками. Бетховену предстоит спасти эльфа, забрать мешок у жадных мошенников и вернуть санки Санте до наступления Рождества.