Герой - сын знаменитого генерала, который погиб при загадочных обстоятельствах. Он учится мастерству кунг-фу, что бы найти того кто виноват в гибели отца, в чем ему помогает женщина боец и духи в каменных войнах которые ему передают часть мастерства.

1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на

Полли Кван и Сэм Хуи - мошенники, которые живут в подворотнях и добывают пропитание воровством и обманом. Однажды они подружились с компанией уличных торговцев и акробатов, и те пригласили их пожить у себя. Группа постоянно оказывается перед финансовыми проблемами. Полли Кван постоянно лжет,