Главный герой фильма – игрок на флейте по имени Пол. Его отец тоже играл на флейте и даже отправился в Турцию к некоему Мастеру, который должен был сделать из него настоящего виртуоза. Однако через некоторое время приходит известие о его смерти при загадочных обстоятельствах. Сам же Пол постоянно