Во время бури гибнет парусник, спасаются немногие, среди которых сын короля Неаполя Фердинанд. Его выхаживают волшебник Просперо (бывший герцог Милана) и его дочь Миранда, когда-то изгнанные королём Неаполя из своих владений.

1914 год, Восточная Африка. Пропахший джином капитан Чарли приплывает на своем пароходике в деревню, где находится христианская миссия преподобного Сэмюэла и его незамужней сестры Розы, которые среди диких африканских джунглей ведут себя так, будто по-прежнему находятся в старой доброй Англии. Но