О событиях произошедших в 1975 году, когда знаменитый певец Боб Дилан был в туре.

Действие этой ленты разворачивается на круизном теплоходе, на котором собираются московский милиционер, военный преступник неизвестного происхождения, французский философ, американская певица, посол Палестины и бывший двойной агент.

Фильм рассказывает о партнёрстве двух выдающихся личностей - Джимми Айовина и Доктора Дре - и об их важной роли в цепочке событий, повлиявших на современную культуру.