В разгар холодной войны в Вашингтоне совершает посадку летающая тарелка: в ней прибывают посланник Клаату и его могучий робот Горт, делегированные федерацией планет, чтобы поставить народам Земли ультиматум о прекращении ядерных испытаний. Запаниковавшие военные открывают по космолету огонь и ранят

Вторая мировая война, Северная Африка. Танковые части немецкого генерала Роммеля, прозванного англичанами Лис пустыни, с ожесточением атакуют позиции британской армии и прижимают её к границам Египта. Шотландский капитан Мак Робертс назначен командовать батальоном 9-го австралийского союзнического