Фильм, в котором переплетены истории, написанные Н.В.Гоголем с драматической судьбой самого писателя.

В июне 1941 года подростки Боря и Вилька помогают эвакуировать в тыл породистых скаковых лошадей. С огромным трудом они пробиваются по военным дорогам к своим, но неожиданно попадают в окружение. Здесь создается партизанский отряд, и юные бойцы находят в нем свое место.