Немолодой бухгалтер Дюваль волею судеб попадает в самый эпицентр политических интриг. Теперь его жизнь может стать разменной монетой на выборах нового президента Франции.

В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов - повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда. Владелец цирка и их символический отец Израэль исчез