В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов - повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда. Владелец цирка и их символический отец Израэль исчез

Иван - священник, который возглавляет реабилитационный центр в Южном Тироле. Однажды там появляется неофашист по имени Адам. У Ивана на перевоспитании уже есть Хали, бывший исламский радикал-террорист; Густав, чемпион Австрии по горным лыжам с судимостью; и Сара, беременная мать-одиночка. Иван