Бывший адвокат, а ныне - полицейский детектив, пытается распутать старое уголовное дело и вывести на чистую воду ушедшего от ответственности мошенника.

Кым-джу замечает, что последнее время с ней творится что-то странное и необъяснимое. Она обращается за помощью к Чин-мёну, психологу и экзорцисту. Мужчина и его помощник Чи-гван вводят пациентку в транс и выясняют, что в теле женщины обитает что-то ещё.

В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ купил уже почти всех. Один из его псов - полицейский детектив Хан До-гён - тайно выполняет работу по устранению ненужных и подкупу нужных мэру людей, а мэр оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды во время одного такого грязного дела Хан

Молодой священник О Су-мин состоит в религиозной организации, которая неофициально проводит обряды экзорцизма. Парень до сих пор терзается чувством вины из-за того, что в прошлом не смог спасти от смерти мать, одержимую злыми духами. Он знакомится с молодой идеалистичной докторшей Хам Ын-хо,

История о двух принцах: несчастном Ёнсо, который родился в королевской семье, но в силу обстоятельств живший как простолюдин, и Ёнджо, с самого рождения имевшем всё, что душе угодно. В стремлении получить трон Чосона один готов поставить на кон свою жизнь, второй пожертвовать своей страной.