В ноябре 1954 Джеймс Браун заключил сделку с дьяволом: его душа в обмен на славу. В ноябре 2002 Браун решил пересмотреть условия сделки, заключив с князем тьмы весьма любопытное пари...

Наркоторговец Ларри крайне недоволен непокорностью своего взрослого приемного сына Дрю. Чтобы избавиться от сына, Ларри нанимает убийцу по имени Папа Римский. Однако Дрю тоже не сидит без дела. Он и его приемная сестра Джун, в которую он влюблен, вынашивают план убийства Ларри, чтобы раз и навсегда

Шестилетний Иеремия путешествует со своей матерью Сарой, наркоманкой и алкоголичкой, по стоянкам грузовиков, стрип-клубам и мотелям, населенными извращенцами и уголовниками.

Дюк - продажный коп-меломан, в общем-то, фиговый полицейский. Торгует легкими наркотиками и пугает жителей Лос-Анджелеса. Среди его коллег в участке - сексуально озабоченный офицер, блондинка-шантажистка, семьянин с сомнительным прошлым и одноглазый маргинал, мечтающий о карьере техно-музыканта.