Бывшая рок-звезда Ларсен Снейк знакомится с девушкой по имени Раджае, у которой красивый голос. Они влюбляются друг в друга, но прошлое их не отпускает, и пара сбегает от него в пустыню.

Фильм основан на невероятной, но реальной истории борьбы иранского танцора Афшина Гаффариана за свободу самовыражения через танец в стране, где этот вид искусства находится вне закона. Используя YouTube в качестве учебника, главный герой вместе с друзьями создает подпольную танцевальную группу. В

Израильский разведчик Эли Коэн в 1960-е жил в Дамаске и, благодаря своему таланту молниеносно менять образ, смог внедриться в близкие к правительству Сирии круги.