60-летний машинист Илия собирается на пенсию. Ему принадлежит печальный рекорд: за годы работы под колесами его поезда погибло 28 человек. 19-летний приемный сын Илии Сима следует по стопам отца и тоже становится машинистом. Перспектива случайно убить человека приводит его в ужас. Но дни идут, а

Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана - дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо - как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре.

Вторая мировая война, Югославия. Американскому командованию становится известно, что на оккупированной территории находится известный ученый профессор Амундсен, чьи разработки могут помочь нацистам в создании нового супероружия. Выкрасть профессора поручено опытным диверсантам, капитану Роузену и