Затоичи отправляется в паломничество, стремясь смыть грехи кровавого прошлого. Герою предстоит столкнуться с происками кровожадного босса якудза, трусостью людей, не желающих противостоять злу... и встретить любовь.

Героиня фильма однорукая и одноглазая фехтовальщица, которую в детстве изуродовал один злодей. Повзрослев, она ищет мщения за то, что с ней сделали злодеи.

Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.