Это - история о Билли, молодом веселом парне, пытающемся делать карьеру фотографа. Но его дела «не очень», в том числе и в сексуальной жизни. В один прекрасный день в его жизни появляется Габриель, в которого он влюбляется «по уши». Габриель работает официантом и упорно скрывает свою сексуальную

Действие фильма начинается в Тель-Авиве в 1973 году, где молодой Исаак работает в захудалом казино, месте, в котором обретаются различные сомнительные элементы. После того, как насилие и преступление приходят в его семейство, Исаак вместе со своими родными решает уехать в Лос-Анджелес. Здесь герой