Фильм о приключениях двух учеников кунг-фу. В городке, в котором они живут, они сталкиваются с работорговцами, которые под видом найма на работу в Борнео продают местных китайских работяг. Расстроив планы работогравцев, они сталкиваются с главой преступного синдиката Лу Шан Ту, владеющим

Глупый ученик изо всех сил пытается сохранить секрет своего мастера. Тайну секретного шеста, знают лишь избранные. Но ученик, пытаясь защитить секретный шест, случайно познаёт секреты самого шеста и становится мастером владения этого шеста.