Группа актеров театра кабуки приезжает в прибрежный городок на юге острова Кэюси. Ведущая актриса театра Сумико узнает, что у ее любовника Комадзиро, тоже актера труппы, в городе есть женщина и взрослый сын. Она решает отомстить за предательство. Сумико подговаривает молодую актрису, чтобы та

Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти любимой жены. Один из приближенных к двору офицеров пытается помочь императору и решает найти для него красивую девушку, которая своими песнями и танцами сможет отвлечь его господина от грустных мыслей. Он убеждён, что если девушка

Оставшиеся без сюзерена вассалы кланы Ако готовят и осуществляют месть за своего господина.