Таинственный вирус делит Америку на две части. Люди селятся на западном побережье, а вампиры – на восточных территориях страны. Обе стороны соглашаются на перемирие. Несмотря на это, каждая сторона готовится к полному истреблению своих соперников.

Через 2 года после таинственного исчезновения жены техно-магнат Мартин Фелл едет с дочерью на отдых в загородный коттедж. Однако, посреди ночи девушка пропадает при необъяснимых обстоятельствах, а сам Мартин теряет память и попадает в больницу. Вскоре туда заявляются сотрудники секретного агентства